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Equilibrio Perfetto

Evento Digitale

19 DICEMBRE 2023 | ORE 16:30 

I nuovi orizzonti dei Millennial italiani

e le errate percezioni dei consulenti finanziari:

come costruire un ponte intergenerazionale per tramandare valore

Special Guest:

 Alberto Pellai 

 Medico, Psicoterapeuta e Scrittore 

La conoscenza approfondita dei clienti Millennial è una sfida 

che i consulenti finanziari devono saper cogliere ora. 

11,8 milioni di persone, il 20% della popolazione italiana: è questa la dimensione del target Millennial nel nostro Paese, una porzione molto significativa sia in termini di forza lavoro nazionale, sia perché nei prossimi anni è destinata a ereditare masse finanziarie pari a 1.915 miliardi. Un consistente trasferimento della ricchezza che impone una riflessione importante: conosciamo davvero questo target?

Quali sono i loro reali interessi e i loro obiettivi di vita primari? Verso quali asset class d'investimento sono realmente predisposti e che tipo di propensione al rischio possiedono? Ma, soprattutto, siamo in grado di comunicare correttamente con loro, facendo percepire il valore aggiunto della consulenza e di una pianificazione finanziaria a lungo termine? E, al di là delle masse finanziarie, qual è l'eredità educativa che le generazioni più mature, nella figura dei consulenti finanziari, possono trasmettere alle nuove?

Domande fondamentali che richiedono risposte consapevoli. 

In questa nuova tappa di Equilibrio Perfetto, esploreremo insieme il mondo dei Millennial grazie ai preziosi risultati del sondaggio di MFS Investment Management "MFS Heritage Planning®" che delinea un quadro preciso delle attitudini di questo importante segmento demografico: un target che vive il peso dell'incertezza dello scenario economico e geopolitico globale e che è alla ricerca di maggior educazione finanziaria in tema di investimenti.

 

Tuttavia, secondo la survey, solo il 5% degli intervistati è entrato in contatto con il consulente finanziario della propria famiglia d'origine. Allo stesso modo, la maggior parte dei consulenti finanziari ritiene di non essere in grado di attrarre i Millennial e di poter fornire loro un supporto adeguato, il 35% di loro, è addirittura convinto che le generazione Y non sia sufficientemente appetibile dal punto di vista degli asset detenuti.

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Una fotografia che immortala un profondo "mismatch" comunicativo e percettivo che va colmato prima che sia troppo tardi e un patrimonio di cultura finanziaria che deve essere tramandato per continuare a generare valore nel lungo periodo.

 

Lo faremo anche grazie alle autorevoli considerazioni di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore, grande esperto di dialogo intergenerazionale e delle problematiche emergenti delle nuove generazioni. I suoi volumi di educazione emotiva e prevenzione sono tradotti in più di quindici nazioni. Collabora stabilmente come divulgatore scientifico con molte testate nazionali e sui social ogni giorno viene letto da 140.000 persone. 

About

MFS Investment Management, una delle più antiche società di gestione del risparmio al mondo, ogni giorno mette attivamente in campo la propria esperienza per creare responsabilmente valore a lungo termine. Risultato ottenuto grazie ad una precisa cultura consapevole del rischio e una grande competenza collettiva, frutto di una costante e proattiva collaborazione del proprio team. Valori che si rispecchiano nella visione dei protagonisti degli eventi Equilibrio Perfetto: grandi atleti e personaggi che con la loro professionalità, disciplina e competenza hanno fatto la differenza nel proprio campo.

Intervengono:

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Modera

JONATHAN FIGOLI

CEO and Founder 

ProfessioneFinanza®

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ALBERTO PELLAI

Medico, Psicoterapeuta e Scrittore

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ANDREA BARON

Managing Director

MFS Investment Management

Relatori
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